12500亿元的休食市场，最有潜力的竟然是……

12500亿元的休食市场，最有潜力的竟然是……

我国休闲食品产业本土化 21 世纪初起步，目前尚处行业红利期。随着居民收入水平稳步增长，互联网和物流、冷链技术日趋完善及工业水平日渐升高，产业在食品工业增长背景下也借力发展，2018 年我国休闲食品行业规模已超万亿，2013-2018 年复合增长率近 12%，增长较快。但是，我国休闲食品人均消费量与发达国家仍存在较大差距，且在烘焙糕点、坚果炒货细分品类中差距尤甚。
在此背景下，食品伙伴网食品行业研究中心发布了2020年中国休闲食品产业研究和消费趋势调查报告。
一、中国休闲食品的发展历程
1.1 中国休闲食品发展阶段
第一阶段1978-1992 年，休闲食品觉醒。
第二阶段2000-2010 年，本土品类兴起。
第三阶段2011-2016 年，互联网品牌化开始。
第四阶段2016 年至今，健康化特征凸显，新零售推动渠道变革。
第五阶段2016 年至今，健康化特征凸显，新零售推动渠道变革。
二、中国休闲食品的发展现状
2.1 我国休闲食品市场规模
我国休闲食品产业本土化 21 世纪初起步，目前尚处行业红利期。随着居民收入水平稳步增长，互联网和物流、冷链技术日趋完善及工业水平日渐升高，产业在食品工业增长背景下也借力发展，2018 年我国休闲食品行业规模已超万亿，2013-2018 年复合增长率近 12%，增长较快。
受新冠疫情的影响，人们在家中时间较长，对休闲食品的需求旺盛。根据食品伙伴网行业研究中心预测，2020年休闲食品市场规模达到12500亿元，复合增长率达到13%以上。
  

2.2 我国休闲食品市场规模
我国休闲食品人均消费量与发达国家仍存在较大差距，且在烘焙糕点、坚果炒货细分品类中差距尤甚。根据食品伙伴网行业研究中心统计，预计2020年我国休闲食品人均消费量为 2.25kg/年，还是远不及英美等发达国家水平，市场规模存有较大空间。我国烘焙糕点人均消费量 7.1kg/年，低于世界平均水平，坚果各子品种人均消费亦低于全球均值，对比美国更是难以望其项背，我国休闲食品潜在市场巨大。
  

三、中国休闲食品的行业格局
3.1  我国休闲食品品类占比分布情况
目前，休闲食品中占比最高的是烘焙糕点、糖巧蜜饯、坚果炒货，分别占比是21%、16%、13%。
其中，从子行业年均复合增速来看，烘焙糕点、坚果炒货、休闲卤制品增速最快。2013年-2019年前三者年复合增长率分别是21%，13%，11.5%。膨化食品、饼干、糖巧蜜饯年复合增长率分别为8.5%，5.2%，1.3%。
  

3.2 我国休闲食品各子行业集中度情况
膨化食品市场集中度较高，值得一提的是糖巧蜜饯市场也较为集中，国际糖果巨头占据大半江山。2019年糖巧蜜饯行业市场规模达1832亿元，2013-2019年CAGR为1.2%，增速明显放缓，子行业CR5为48.3%，其中玛氏在糖果和巧克力子品类中均市占第一，远高于行业第二名。
 

  

3.3 休闲卤制品的企业竞争格局
目前休闲卤制品的企业竞争格局如左图，可以看出市场集中度较差，休闲卤制品行业中以个体和夫妻店的形式较多。其中市场格局中所占市场份额较为靠前的有绝味、周黑鸭、紫燕、煌上煌、久久丫；分别占比为8%、5%、3%、3%、1%
  

四、中国休闲食品的渠道情况
4.1 休闲食品的渠道情况
休闲食品的渠道目前分为线下渠道、线上渠道以及全渠道融合。
线下渠道的代表是品牌连锁店和商超、便利店等实体通道，流量较低。但品牌连锁店的体验比商超、便利店等实体渠道高；线上渠道是网络零售，流量高但体验低。全渠道融合是新零售模式，流量高并且体验高。
  

4.2  2020年不同渠道中国休闲食品行业零售市场规模
2020年不同渠道中国休闲食品行业零售市场规模中，食品店及食品市场的市场规模是598.5（十亿元），超市便利店的市场规模是478.3（十亿元），网上渠道的市场规模是164（十亿元），其他渠道的市场规模是57（十亿元）。

五、中国休闲食品的线上发展状况
5.1 中国吃类实物商品网上零售额增长速度（%）
根据网上零售总额变化显示，食品伙伴网行业研究中心预测2020年中国网上零售总额达到147981亿元；中国吃类实物线上商品网上零售额增长速度预计2020年是37.4%。
 

5.2 2020年3月阿里平台休闲食品子品类线上销售占比
阿里平台休闲食品线上2020年3月糕点类销售额为12.90亿元，同比增长42.24%，占比达22%,位居休闲食品行业销售第一；
   

其次是饼干类，销售额为10.99亿元，同比增长37.73%,占比为19%；卤味零食类销售额为9.09亿元，同比增长57.53%，占比为15%，居行业第三。
5.3 休闲零食线上渗透率不断提高
休闲零食线上渗透率不断提高，由2015年的6.79%平缓上升，预计2020年线上渗透率达到14%。
六、中国休闲食品的线上发展趋势
6.1  2013-2025我国休闲零食市场规模
在消费升级大背景下，休闲零食市场规模将持续增长，加上疫情影响的宅经济，2025年预计突破4万亿，市场红利巨大。
食品伙伴网行业研究中心分析预测，2013-2019年复合增长率达6.7%，预计这一行业将保持6%以上复合增长率，预测出我国2020年休闲零食销售额接近3万亿元，2025年将突破4万亿元。
6.2 休闲食品2020年3月天猫销售额企业排名
需求的多样化、消费场景的多样化也就决定了休闲零食行业产品和品类的多样化，华中地区龙头良品铺子的产品组合已经超过了1000种，华东地区龙头来伊份的SKU超过了800个，即使产品品类相对较少的线上龙头三只松鼠的产品组合也超过了500款。