数据|全国速冻食品企业达8.1万家

我国速冻食品企业数量呈现不断增加的发展态势。据国家市监管总局食品生产司统计，截至2019年12月31日，全国共有食品生产企业16.07万家，同比增长9.40%。其中，特殊膳食食品、可可及焙烤咖啡食品、速冻食品等类别企业数量增幅较大。另据企业信用信息查询平台数据，截至2020年6月，全国共登记注册超8.1万家速冻食品企业（筛选条件为经营范围含速冻食品）。其中，属于在业/存续状态的共有超5.6万家。

按成立日期统计，2019年国内新增速冻食品企业11379家，较2015年新增的4862家上涨134%，年均复合增长率23.69%。此外，2020年上半年国内新增速冻食品企业7163家，已达2019年全年新增数量的63%。

品牌|三大梯队划分速冻食品行业

三大梯度划分格局。整体来看，当前国内速冻食品行业市场格局大致包含三个梯队：一是以三全食品、思念食品、安井食品等为代表的，产品销路覆盖各类终端的全国性行业巨头；二是以中饮巴比、大娘水饺等为代表的，依托连锁餐饮门店快速发展的区域性行业新锐；三是产品消费主要依托本地市场的地方性小微企业。

细分产业周期阶段不同。目前，速冻食品行业内共有5家上市公司，以速冻食品行业整体规模为基数计算，CR5占比维持在10%左右，行业整体集中度较低。但聚焦细分领域，根据行业的生命周期理论，各个品类所处在行业生命周期的不同阶段：速冻米面整体处于成熟期，但是就细分品类来看，速冻水饺汤圆处于成熟期，其他面米制品仍处于成长期，比如手抓饼、油条、广式面点等。此外速冻火锅料处于成长期、菜肴制品处于导入期。

品类|细分产业助力品牌崛起

速冻米面制品零售领域市场集中度高，但餐饮市场还处于蓝海阶段。2015年我国速冻米面食品行业市场规模为542亿元，至2019年市场规模增至677亿元，速冻面米行业增速放缓，表现出成熟阶段的特征，目前形成了三全食品、思念食品和湾仔码头三大龙头品牌领先且占据主要市场份额的竞争格局，据Frost&Sullivan数据，三全、思念、湾仔码头三大企业的市场占有率已超70%。

速冻火锅制品竞争较为分散，品牌崛起有望成为下一阶段主题。国内速冻调制食品生产以速冻火锅料制品及速冻菜肴制品为主。近几年，火锅行业发展迅猛，带动火锅料制品行业发展。山西证券判断目前市场规模 500多亿，随着餐饮火锅行业的快速发展，预计未来几年仍保持10%以上增长。速冻火锅料制品市场正处于整合期阶段，行业集中度较低。不同于速冻米面制品领域三家分立的局面，速冻火锅料市场头部企业占有率均不及10%，竞争格局较为分散，品牌崛起有望成为下一阶段的主题。

速冻菜肴制品近几年发展迅速，龙头企业开始入局。国内速冻菜肴制品市场近年来虽成长迅速，但其行业发展仍处于早期阶段，市场竞争格局尚不明朗。随着国内餐饮业规模连续增长、人工及租金等成本压力不断加大，安井食品、广州酒家等企业先后定位中央厨房概念，研发推出速冻菜肴成品及半成品，同时思念食品成立“郑州千味央厨食品有限公司”，发力餐饮端，逐步抢占下游餐饮业速冻产品供给份额。
 

区域|河南成速冻食品生产企业最大聚集地

河南省在速冻米面制品板块拥有龙头地位，沿海省份在速冻鱼糜制品更具地域优势。从2018年全国速冻食品行业销售收入区域分布来看，河南省收入最高，达到408.84亿元，占全国的36%；山东省位居第二，实现227.62亿元，占全国的20%；吉林省位居第三，收入为128.76亿元，占全国的11%。

从知名速冻企业所在地分布情况来看，三全和思念两大行业巨头，以及IPO企业千味央厨均为河南企业，河南省在速冻米面制品板块拥有绝对的行业规模及地位优势。速冻调理肉制品发展较晚，区域性更加明显，目前基本上呈现“南福建，北山东”的竞争格局：安井、海欣、海霸王等企业分别分布于福建、广东等沿海省份，在速冻鱼糜制品领域更具地域及原材料优势；此外，以生产畜禽类调理肉制品为主的惠发食品坐落于山东省内，代表北方企业加入了速冻调理制品的竞争格局。