即饮咖啡,加速超车

即饮咖啡,加速超车

近日,对于业内关心的雀巢是否出售银鹭一事,雀巢方明确表示,将对银鹭花生牛奶和银鹭罐装八宝粥业务进行战略性审视,包括出售的可能性,目的是确保银鹭业务的长期增长和成功,但雀巢称将保留目前由银鹭灌装和分销的雀巢咖啡即饮咖啡业务。

雀巢的这一举动再次印证了中国的咖啡市场正在被广泛看好。庞大的人口基数、一二线城市咖啡文化的兴起、实体门店的快速增长,均代表了中国消费市场对咖啡产业的期待。据伦敦国际咖啡组织数据显示,我国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速。2025年,预计中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。而全球范围来看,瓶装即饮咖啡将在2022年实现31 亿美元增长,复合年增长率为7.5%,远高于软饮料甚至瓶装水的预期增长。
  

而如今国内的疫情情况已经得到了控制,各行各业都在全面复工,根据数据显示疫情过后消费者们对健身、咖啡、电影的消费意愿是排在前三位的。也就是说生活恢复正常之后,对于消费者念念不忘的咖啡,短期内还可能会出现一轮“报复性咖啡消费”。
 

从现阶段来看,虽然即饮咖啡目前在份额上落后,但即饮咖啡做为细分产品,成本低、利润高,且其健康性和功能性符合当下的消费潮流。

于是从去年开始,即饮咖啡市场异军突起,大牌纷纷入局蒙牛和伊利分别推出即饮拿铁咖啡,农夫山泉上线炭仌无糖、低糖即饮咖啡。今年,COSTA被可口可乐收购后的第一个大动作就是推出即饮咖啡系列产品,4月雀巢“黑的咖啡”轻甜新口味轻盈上市,连以酸奶起家的网红品牌乐纯3月都推出了新品“ONESHOT”冰滴冷萃即溶咖啡……
   

 

咖啡巨头和乳品企业,不约而同进入咖啡竞争大战,也从侧面说明,即饮咖啡背后的市场空间。我国2018年速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费分别占咖啡消费总量的71.8%、18.1%、10.1%,但速溶咖啡市场的品牌壁垒高、市场增速放缓,甚至只有1%到3%。滤挂咖啡、咖啡液、胶囊咖啡市场规模增速突出,以挂耳咖啡为例,其在中国市场涨势惊人,复合增长率在40%左右。同时,90后等年轻的群体更偏好尝试一些新的咖啡形态,诸如滤挂咖啡和咖啡液等等。其中,雀巢在速溶咖啡、即饮咖啡领域市占率具有一定优势,其中在即饮咖啡市场,雀巢以68.3%的市场份额稳居第一,前五名市场份额合计83.8%,即饮咖啡成为新晋咖啡产品聚集领域。

口味创新差异化,即饮咖啡+正流行

瓶装即饮咖啡有越来越健康化的趋势,从过去只求口味与口感,过渡到具提神功能的饮品,近年也进阶到制作方式更天然、味道更多元、售价当然也更贵的冷萃咖啡。为了能在市场具有更强竞争力,各大品牌商创新不断,纷纷推出即饮咖啡+饮品,以迎合新生代的尝鲜心理占领细分消费领域。

  • 可乐+咖啡:最早研究咖啡+的品牌当属可乐两大巨头,可口可乐和百事可乐,早在1996年,百事可乐就推出了Pepsi Kona咖啡味可乐,第二年在美国费城上市,但上市后表现不佳,被迫停产了,后来两大巨头又多次尝试可乐+咖啡的组合,去年再度推出咖啡+可乐的新产品,两大巨头的对抗又再次打响。
  • 植物基+咖啡:今年年初达能旗下北美植物基饮料品牌Silk把目光转移到即饮咖啡类别中,推出两款植物性即饮拿铁咖啡SilkEspresso,Silk作为一个植物基品牌,为了照顾乳糖不耐受的消费者,选择在产品中混合了巴旦木和燕麦,不仅可以均衡咖啡的口味,还能保证产品营养价值。其实去年维他奶就在植物基咖啡上下了功夫,其推出的咖啡风味巴旦木仁植物蛋白饮料为澳大利亚原装进口,采用产自澳大利亚的优质巴旦木仁,甄选阿拉比卡咖啡豆。而作为核桃乳领军品牌的养元饮品,也在去年推出了核桃啡乳,在益智健脑的定位上进行深挖。
  • 水果+咖啡:5月份雀巢推出了多款“水果+咖啡”的跨界产品——果萃咖啡。这是雀巢咖啡首次推出的水果创新咖啡产品,定位年轻消费者,该系列包括了三款创新的口味:沁风桃风味、青苹果风味和椰香凤梨风味。
  • 气泡+咖啡:作为“咖啡+”大战中的重要力量,饮品巨头农夫山泉在今年去年5月抢先推出炭仌碳酸咖啡风味饮料,凭借“咖啡+气泡”的新套路,炭仌摒弃了市场上原有咖啡产品采用的“咖啡+牛奶/奶油+白糖/糖浆”的模式,选用阿拉比卡咖啡豆,经烘培之后低温萃取咖啡原液,整个过程自烘自萃,在保证了碳酸饮料产品形态的基础上,又增添了香醇浓郁的咖啡风味。最主要的是,在饮用起来,炭仌没有咖啡的苦涩感和可乐等普通碳酸饮料的刺激感。
  • 能量+咖啡:主打能量+咖啡饮品的企业有闪狐和中沃两家,其中闪狐能量咖啡 (榛果风味)主打健康能量,具有迅速提神抗饿的功效,而中沃推出的“体质能量”咖啡能量饮料具有激情摩卡和疯狂拿铁两种口味,内容物除咖啡因外,还添加人参、牡蛎肽、海参肽、牛骨胶原蛋白肽和氨基酸。
  • 酸奶+咖啡:去年底伊利联手瑞幸咖啡,推出了咖啡味酸奶新品。据悉,该款酸奶添加真实咖啡提取液,每100g中添加瑞幸咖啡提取液200mg,从旗舰店买家评价来看,消费者对该新口味都较为认可,既有咖啡的浓郁,也有酸奶的纯正。


然而,在快消品领域,品类增长不代表相关的单品也能表现优异。在目前的“咖啡+”的单品里,还没有哪款产品有非常惊艳的表现。而据市场调查,无论咖啡花样如何百出,在即饮咖啡中,拿铁仍然是主流,“低糖”或“无糖”风味越来越受到欢迎,“丝滑”、“香浓”、“萃取”、“特浓”是最大卖点。
 

 
占据咖啡市场高地,包装定位也很重要

我们从整个即饮咖啡市场监测到的包装类型包括瓶装、罐装、杯装、盒装及袋装,采用瓶装设计的即饮咖啡占比最大,达到了72.25%,罐装咖啡的占比也高达22.49%,杯装咖啡占比虽然与前二者相差较大,仅为3.35%。

不同包装定位不同的消费场景,且对容量和口味也有一定影响。首先,瓶装咖啡符合大多数消费者对于便于携带、随时开饮的咖啡产品的诉求,且制作工艺相对简单,加工可塑性更高,成本较低,由于便于即时封口,对快速饮用没有要求,增加容量可以给消费者带来实惠的感觉,所以瓶装咖啡的容量大多在250ml-400ml的范围内。而与瓶装相比,罐装咖啡的口感更浓郁,同时更利于保存咖啡原有的风味,但由于罐装打开后无法封闭不利于保存,所以容量大多处于200ml-25ml范围内。至于市场占比较低的杯装即饮款,容易给人更有格调的感觉,符合小资或白领阶层对追求品质生活的心理和诉求。


随着更多品牌的入局和新品的不断迭代升级,2020年的咖啡市场将会是热闹非凡的一年,群雄逐鹿,未来中国咖啡市场将全面进入产品、品牌、渠道、供应链等综合能力竞争时代。


文章来源:食品板