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布局全国市场,火锅料龙头已经率先行动了!

中国餐饮协会数据显示,预计2020年火锅料制品销售额将超过650亿元。疫情让火锅料产品成为消费者新宠,也促进了火锅料生产企业市值大涨。截止3月5日15:00,海欣食品股票上涨4.03%,总市值23.61亿;惠发食品股票上涨4.52%,总市值25.64亿;三全食品当日最大升幅2.55%,总市值153.46亿;安井食品股票上涨7.38%,总市值203.71亿!


逆势销量大涨,

火锅料龙头表现抢眼
 

来自ECdataway(数据威)的数据显示,海鲜丸类和即食火锅属于火锅相关品类,受疫情影响,居民在家自制火锅或者吃火锅的想法增多,导致火锅品类的相关销量暴增。以天猫平台为例,火锅料产品今年春节前的总销量,比2019年同期大增16倍以上,海鲜丸类总销量同比增1665%,具体而言,海鲜丸类今年销量和销售额达到了1.37万件和67万元,而2019年仅为776件和3万元。

 

 

火锅成为全民美食不仅体现在数量庞大的火锅终端店,更反映在其在家庭餐饮中所占的比重。在疫情防控期间,家庭火锅消费市场持续释放潜力,一方面,简单、快捷的烹饪方式,让火锅成为很多年轻人的饮食选择;另一方面,家庭饮食的口味单一,让口味多元、食材种类丰富的火锅成为很多家庭调剂平淡生活饮食的重要选择。在此背景下,安井、海欣、升隆等火锅料龙头业绩逆势增长,表现抢眼。


市场规模约1467亿元,

速冻食品进入高速发展期

 

速冻食品在我国只有30多年的历史,20世纪80年代国内开始出现冷冻冷藏方式的速冻食品。刚开始主要是沿海城市的一些大型罐头厂试制和生产速冻食品,用于外销出口,在技术上大多采用冷藏间代替冻结间,且大部分工序采用人工操作。由于冷藏间的制冷能力有限,冻结时间大多在几小时以上,许多产品成为“慢冻食品”,生产发展十分缓慢。

 

随着冷链快速发展,速冻食品的保存和运输都有很大的突破,90年代开始我国速冻食品行业进入快速发展期,2003年整个行业的销售额为41亿元。2005年开始市场进入整合发展期,2006 年销售额152亿元。2013 年销售总额 828 亿元,2017年上升至1235亿元,2006-2017年年复合增长率20.98%(其中2013-2017年复合增速为10.51%),增长率高于世界水平,2019年中国速冻食品市场规模约为1467亿元。

 

从细分市场来看,我国速冻食品行业可分为速冻面米、速冻火锅料、速冻菜肴三大品类。其中,速冻面米行业规模大,已经处于成熟阶段,占据了速冻食品行业的半壁江山,市场格局基本稳定;速冻火锅料行业增速快,处于快速成长阶段;而速冻菜肴刚刚起步,市场规模尚低,但发展潜力较大,有望成为速冻食品下一个蓝海市场。


从增量到存量,

火锅料市场集中度有望进一步提高

 

目前,速冻火锅料行业从增量时代步入存量时代,企业间展开的价格战使得产品价格经历了数年的下降趋势。而自 2017 年以来的包装、运输、环保和原材料成本的上涨进一步压缩了行业的盈利空间,中小型企业由于受到产业链上下游的挤压或者将加速退出行业,行业龙头具有进一步扩大领先优势的潜力。伴随产能的陆续释放、对产业链上游掌控力的增强和品类扩张,龙头企业有望步入量价齐升的增长周期。

 

我国地幅辽阔,不同的饮食文化导致了鱼糜制品消费者结构显著的地域差异。华东南地区的消费者具有较强的品牌意识,而华中、西部地区的消费市场则是价格优先。随着国民经济的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快,消费者对于速冻食品的需求呈现增长态势,速冻食品的消费逐渐从节日型消费转为日常型消费。此外,大中城市超市连锁企业实现了蓬勃发展,零售终端配套各式冷藏柜,冷藏产业链得到逐步完善,从而保障了产品的供给。

 

从企业数量来看,2011-2018年我国速冻食品行业的企业数量整体呈上升趋势,但是具体来看,企业数量的增长趋势并不明显,总数始终保持在250-470家以内,且2018年企业数量略有下降。而企业的平均规模总体保持增长状态,2018年规模略有下降,所以仅从企业数量和平均规模来看,企业间的竞争较平淡。从企业数量与规模双双下降来看,行业整合、集中的趋势越发明显,数量较少的大企业占据了行业销售收入比重的1/3以上,而且随着行业兼并重组的加速,未来行业市场集中度有望进一步提高。


抢疫后商机

火锅料企业纷纷加速全国布局
 

速冻调理品行业素有“南福建、北山东”的说法,北方以生产禽肉调理品为主,南方以生产火锅料为主,代表企业有海欣、安井、升隆等。由于地域差异造成的饮食习惯和文化差异,一直以来火锅料主产区和主消费区都集中于沿海地区。

 

伴随火锅料行业竞争加剧、洗牌加速,以中小规模为主的北方火锅料企业,品牌意识薄弱,面临众多挑战,发展缓慢。而南方企业,比如安井、海欣、升隆、富邦等企业不断加强品牌建设,在市场均有不错的表现,加速了全国化布局。

来源:新食材